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  • 卫星石化(002648):C3再扬帆 C2开新局 2020/02/22

    投资摘要: 我们基于两点逻辑推荐公司: 一、 在建乙烷制乙烯项目兼具高安然边沿及高弹性,涵盖气田-管输-液化-海运-化工全家当链,高效协同表现其决计及履行力; 公司成功将上游乙烷资本有效锁定、中游管输与海运把控、下游产品高效应用三环节打通并全盘整合...

  • 金地集团(600383)2020年1月发卖数据点评:信用持续低风险 多拿地增长弹性 2020/02/22

    公司发卖增长稳健,拿地积极。高信用,高能级,强品德优势亦将进一步凸显,我们进步公司投资评级到买入。 发卖增长稳健,货值构造有益应对发卖冲击。2020 年1 月,公司合约发卖金额达122.4 亿元,发卖面积达61.4 万平方米,同比分别+15.2%、+32.7%;单月发卖...

  • 金发科技(600143)严重年夜事宜快评:筹划发行债券 积极储备活动资金 2020/02/22

    事项: 公司发布告诉布告,拟发行银行间短期融资券10亿元(每期发行期不逾越1年)和拟非地下发行公司债券20亿元(不逾越5 年),重要用于弥补活动资金、了偿借钱或交易商协会承认的其他用处。 国信化工不雅点: 1)债券融资本钱有降低趋势,公司积极储备活动资金,优化...

  • 西北网架(002135):医疗教导等总包实力强 订单事迹望延续高增长 2020/02/22

    投资要点: 保持增持。我们维 持猜想公司2019-21 年EPS 为0.26/0.41/0.54 元,增速56/58/32%;推敲近期风险偏好晋升且参考同业可比公司估值,并根据公司总包优势等赐与必定估值溢价,上调目标价至8.2 元,对应2020/21 年20/15.2 倍PE,保持增持。 政策再加码...

  • 上海家化(600315):营销投放致归母净利下滑 等待太极系列晋升品牌力 2020/02/22

    投资要点 事宜:2019 年完成营收75.97 亿元,同比增6.43%;归母净利5.57 亿元,同比增长3.09%;扣非归母净利润3.80 亿元,同比下滑16.91%。发卖毛利率和净利率分别为61.87%/7.33%,同比分别-0.92pct/-0.24pct。单看4Q19,完成营收18.62 亿元,同比增8.38%;归母...

  • 华鲁恒升(600426):多产品价格底部 持续看好公司经久生长 2020/02/22

    本申报导读: 公司作为煤化工优良龙头,虽处于行业下行周期,但仰仗本钱优势事迹依然韧性。公司将来新项目进一步翻开生长空间,保持增持评级。 投资要点: 保持增持。 保持盈利猜想,估计2019-2021 年EPS 分别为1.43/1.66/1.94 元。公司新项目丰富储备和本钱...

  • 龙蟒佰利(002601):全球钛白粉看中国 中国看龙蟒佰利 2020/02/22

    本申报导读: 海内钛白粉供给增长停止,国际硫酸法产能受限,全球钛白粉新增供给看中国氯化法;国际多半企业未能有效冲破氯化法技巧,公司氯化法遥遥抢先于国际同业。 投资要点: 初次覆盖,增持评级:公司是亚洲第一大年夜,全球仅次于科慕、特诺的第三大年夜钛白粉...

  • 妙可蓝多(600882):国产奶酪领步入生长慢车道 2020/02/22

    国产奶酪引导者步入生长慢车道 公司受益于奶酪行业高生长性和宽松的竞争情况,仰仗本身的产品优势(儿童奶酪持续放量)、产能扩大和渠道加快下沉,有望完成事迹高速增长。同时,2020 年1 月蒙牛计谋入股意义明显:来自乳成品巨擘的背书,加强运营和抗风险才能...

  • 华峰测控(688200)初次覆盖申报:国际半导体测试机龙头 发力SOC产品翻开生长空间 2020/02/22

    深耕半导体测试设备二十余载,率先辈入国际封测市场供给商体系 公司聚焦于模仿和混淆旌旗灯号测试设备,核心技巧达到国际抢先程度,产品销往中国台湾、美国、欧洲、日本、韩国等,是为数不多进入国际封测市场供给商体系的中国半导体设备企业。2016-2018 年,公司...

  • 盛达资本(000603):极具生长性的白银龙头 2020/02/22

    厚积:稳健运营,事迹稳步增长。公司一向稳扎稳打,受益于较高的银层次,固然遭到明显的贵金属价格周期影响,但仍保持20%以上的净利润率程度;并且一向保持较低的负债率。经过过程资产整合和兼偏重组,公司矿产品含银量已然从100 多吨程度增长至今朝400 吨阁下。...

  • 应流股分(603308)跟踪快报:大年夜飞机家当自立可控需求下 公司经久受益 2020/02/22

    美国能够限制发动机和飞控体系出口给C919,大年夜飞机核心部件克己可控需求将明显进步。公司铸造高温合金部件是发动机核心部件,受益于大年夜飞机自立可控需求,将来3 年有望进入快速放量期。我们保持公司 2019~2021 年归母净利润1.2/1.9/2.8 亿元猜想。推敲到铸造高...

  • 华宏科技(002645):定增获批助力构造 再生资本龙头可期 2020/02/22

    定增获批,收买鑫泰科技,持续加码再生资本构造。公司1 月23 日告诉布告定增项目取得证监会核准,将以8.1 亿元收买鑫泰科技100%股权,个中5.1 亿元由公司以发行股分方法付出,发行股分价格为7.7 元,另召募配套资金不逾越3.18 亿元,用于付出交易的现金对价。本...

  • 伟明环保(603568):生活渣滓全家当链协同的精细运营标杆 2020/02/22

    投资摘要: 公司设备起身,专注渣滓发电二十载,ROE24%。公司1998 年开端自立研发燃烧炉排并持续优化,更适国际渣滓品德,本钱低且性能优;首个项目稳定运营20 年,积聚宝贵经历。2017 年起运营和设备双轮驱动下营收和利润增长驶入慢车道,毛利率和ROE 分别维...

  • 火把电子(603678)跟踪申报:航空发动机国产化势在必行 特陶材料生长前景向好 2020/02/22

    陶瓷基复合伙料CMC 作为将来发动机热端构造材料生长偏向明白,对现阶段广泛应用的部分型号镍基高温合金有替换趋势。公司临盆的特种陶瓷材料作为加强纤维可用于制备CMC,且公司在特陶材料方面家当化才能凹陷,具有先发优势,将来有望受益于国际航空发动机家当...

  • 荣盛生长(002146)公司点评:事迹稳健、新增土储构造调剂、发卖保持稳定增长 2020/02/22

    事宜 公司公布19 年度事迹快报,2019 年公司完成营业支出709.53 亿元,同比增长25.88% ;完成归属于上市公司股东的净利润91.02 亿元,同比增长20.32%。 截至2019 岁终,公司资产负债率82.26%,较2018 岁终降低1.61 个百分点,净资产收益率24.44%,较2018 岁终...

  • 长安汽车(000625):自立运营改良 合伙重磅反击 2020/02/22

    推荐逻辑:公司自立品牌进入上升通道,销量与事迹有望完成双升;长安福特销量筑底,2020 年迎来探险家、林肯等重磅车型;混改稳步推动,公司吃亏点渐渐增添。我们认为公司运营状况渐渐向好,估计2019-2021 年净利润分别为-26.7、65.5 和59.0 亿元,2020 年事迹...

  • 纳思达(002180):居家办公对打印机和耗材的需求晋升 2020/02/22

    打印机的需求拉动。中国之前几年均匀每年发卖打印机800 万台,低真个售价500 元以下,办公小型的2000 元阁下,大年夜型多功能售价在上万元。在疫情居家办公新的社会场景下,起首关于办公一族比如财务后台人员须要打印机来打印报表提交审计,其次关于处于发育阶段...

  • 九洲药业(603456):立九州四海 不雅华丽转身 2020/02/22

    CDMO/原料药双线构造,营业生长迎来冲破 公司在CDMO 和原料药范畴两重构造,现正处于持续向上的冲破阶段,事迹有望逾越式增长,源于:1)CDMO 行业保持高景气度;2)公司CDMO营业处于向上阶段,项目数量持续增长,并购苏州诺华带来支出增量同时带来经久订单潜力...

  • 中国安然(601318):2019年事迹全体符合预期 营运利润同比+18% 2020/02/22

    核心不雅点:中国安然年报的各项目标全体安稳,反应出了EV、营运利润等核心数据的稳健高增速,表现了很强的经久投资价值。同时,我们须要加强存眷寿险税前营运利润、残剩边沿摊销的同比增速等目标表示较弱的景象,建议重点存眷寿险NBV、科技板块利润、营运误差...

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